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国泰君安:建议“增持”亿纬锂能

来源:梧州新闻网   时间: 2019-04-17

  研究报告内容摘要:

  本报告导读:

  动力电池领域,公司始终坚持高端供应链,采购高端设备和原材料,保证一流品质,坚持突破戴姆勒等国际高端客户,不追求短期市占率,这种经营方针逐步见效。

  投资要点:

  维持盈利预测和目标价。得益于公司在高端供应链的持治癫痫病哪个医院好续突破,且有传统业务良好的利润和现金流支撑,公司动力电池的未来前景预期明显好转,维持2018-2020  年盈利预测为0.64、0.93、1.54  元,维持目标价26.97  元,维持增持评级。

  电子烟领域消费电池起家,动力电池四年成就显著。公司原有锂原电池市癫痫患者的寿命场规模较小,随后开始逐步进入锂电池领域,早期以电子烟电池细分领域为主,目前依然是全球最大的电子烟电池供应商,2015  年开始重点进军动力电池,2018  年公司在磷酸铁锂电池装机量排名第四,在客车领域装机量排名第三,和SK  合资公司进入戴姆勒供应链,四年时间动力从无到有,突破显著。武汉市好的癫痫病医院是哪个

  坚持高举高打,逐步见效。一般二线电池厂往往客户较为低端,资金压力巨大,公司一开始就是秉持高举高打的姿态,采用优质的设备和原材料,在电池品质上始终坚持不懈,尤其是软包电池单位投资额高达5  亿元,显著高于一般企业,这种高举高打的姿态,公司才能逐步从二线厂中逐步脱颖而出,进入戴姆勒等国际顶级供应链。治青少年癫痫好的医院p>

  传统业务良好的现金流和利润支撑,使得公司有持续投入的信心和能力。由于补贴逐年退坡和发放较晚,且行业资本开支较大,因此大部分公司都面临着较大的现金流压力,亿纬由于传统业务良好的支撑,因此在动力电池领域更是多了一份胜算。

  风险提示:客户拓展及销售不及预期、动力电池可能面临亏损

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